Descripción
Introducción y Justificación
Curso de Automatización del Marketing y CRM.
Las empresas que automatizan sus procesos de marketing y gestión de clientes multiplican su capacidad de captación sin incrementar proporcionalmente sus recursos. Tareas como el envío de secuencias de email, la cualificación de leads, el seguimiento de oportunidades comerciales o la gestión de contactos en el CRM pueden ejecutarse de forma automática, liberando al equipo para centrarse en lo que aporta mayor valor: la estrategia y la relación con el cliente.
Este curso responde a la demanda real de organizaciones que necesitan profesionales capaces de diseñar, configurar y optimizar sistemas de Marketing Automation integrados con el CRM corporativo. Su enfoque práctico permite a los participantes implementar soluciones funcionales desde el primer módulo, trabajando sobre casos de empresa reales y flujos de trabajo aplicables de inmediato.
Objetivos – ¿qué aprenderás?
Al finalizar el curso serás capaz de:
- Comprender los fundamentos del Marketing Automation y su integración con el CRM.
- Configurar y gestionar un CRM orientado a ventas y marketing (HubSpot, ActiveCampaign, Brevo).
- Diseñar flujos de Lead Nurturing automatizados por comportamiento y ciclo de vida del cliente.
- Crear secuencias de email marketing y workflows multicanal.
- Automatizar el Customer Journey desde la captación hasta la fidelización.
- Implementar pipelines de ventas con automatización comercial.
- Conectar herramientas y plataformas mediante integraciones no-code (Make / Zapier).
- Medir el rendimiento de las automatizaciones mediante KPIs y dashboards de Revenue Operations.
- Aplicar estrategias de segmentación avanzada y personalización a escala.
- Gestionar las comunicaciones automatizadas bajo criterios de cumplimiento RGPD.
Competencias profesionales
Durante el curso desarrollarás competencias relacionadas con:
- Marketing Automation y flujos de trabajo inteligentes.
- Gestión de CRM comercial y de marketing.
- Lead Nurturing y ciclo de vida del cliente.
- Segmentación y personalización avanzada.
- Customer Journey Automation.
- Email Marketing estratégico y automatizado.
- Integraciones no-code entre plataformas.
- Revenue Operations y reporting de marketing.
- Cumplimiento RGPD en comunicaciones automatizadas.
Destinatarios
El curso Automatización del Marketing y CRM está dirigido a profesionales que gestionan procesos de marketing, ventas o atención al cliente en entornos empresariales, entre ellos:
- Responsables y técnicos de Marketing Digital.
- Directores y responsables comerciales.
- Growth Marketers y especialistas en captación.
- Responsables de CRM y fidelización.
- Marketing Operations y Revenue Operations Managers.
- Community Managers que gestionan comunicaciones multicanal.
- Consultores de transformación digital.
- Responsables de atención al cliente y Customer Success.
- Emprendedores y directivos de pymes que gestionan sus propios procesos comerciales.
Requisitos recomendados
- Conocimientos básicos de marketing digital.
- Experiencia mínima con herramientas de email marketing o CRM (no imprescindible).
- No se requieren conocimientos de programación.
Metodología
El curso sigue una metodología Learning by Doing, donde cada concepto se aplica de forma inmediata mediante configuraciones reales en las plataformas y flujos de trabajo funcionales.
La formación incluye:
- Contenidos multimedia interactivos con videotutoriales sobre las plataformas reales.
- Talleres prácticos de configuración de CRM y automatizaciones.
- Caso práctico transversal basado en una empresa tipo pyme-empresa mediana en proceso de digitalización comercial.
- Biblioteca de plantillas de workflows, secuencias de email y esquemas de automatización.
- Recursos específicos sobre HubSpot, ActiveCampaign, Brevo, Make y Mailchimp.
- Autoevaluaciones y ejercicios interactivos en todas las unidades.
La modalidad es:
- 100% online.
- Flexible, sin horarios fijos.
- Compatible con la actividad profesional.
- Disponible 24/7 desde cualquier dispositivo.
Modelo de formación del curso
El Curso de Automatización del Marketing y CRM se imparte en la modalidad a distancia bajo metodología de aprendizaje E-Learning. La acción tutorial se desarrollará completamente a través del Campus Virtual de la Plataforma.
El Modelo de formación a distancia está basado en una combinación de una acción tutorial constante y autoaprendizaje mediante recursos didácticos multimedia e interactivos.
Según lo anterior, la formación a distancia se basa en un modelo de formación que no requiere la presencia física del alumno en una clase o centro de formación tradicional. Esto le permite compatibilizar el aprendizaje con otras actividades.
Además, el alumno es quien establece sus horarios, el ritmo y el lugar de realización del curso, aunque dentro del Plan de Trabajo establecido.
El autoaprendizaje es necesario a través del estudio y el trabajo individual.
Más información sobre el sistema de bonificación
Formación bonificada
https://cursos-bonificados.aulaformacion.org/formacion-bonificada/
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y el sistema de bonificación
https://www.fundae.es/empresas/home/como-bonificarte
Curso de Automatización del Marketing y CRM
Unidad 1. Fundamentos de Marketing Automation y CRM
- Qué es el Marketing Automation y por qué lo necesita tu empresa.
- CRM: concepto, tipología y criterios de elección.
- El ecosistema de herramientas: HubSpot, ActiveCampaign, Brevo, Mailchimp.
- Integración entre CRM y plataformas de automatización.
- El embudo de marketing y ventas automatizado.
Unidad 2. Configuración y gestión del CRM
- Arquitectura del CRM: contactos, empresas, deals y actividades.
- Importación y depuración de bases de datos.
- Propiedades personalizadas y segmentación de contactos.
- Pipelines de ventas: etapas, probabilidades y gestión de oportunidades.
- Dashboards y reporting comercial en el CRM.
Unidad 3. Email Marketing estratégico y automatizado
- Estrategia de email marketing orientada a conversión.
- Tipos de email: newsletters, transaccionales, de nutrición y de reactivación.
- Diseño de plantillas y buenas prácticas de deliverability.
- Segmentación avanzada y personalización dinámica.
- Métricas clave: apertura, clic, conversión y churn.
Unidad 4. Lead Nurturing y ciclo de vida del cliente
- Qué es el Lead Nurturing y cómo diseñar una estrategia eficaz.
- Ciclo de vida del contacto: lead, MQL, SQL, cliente, embajador.
- Lead Scoring: criterios demográficos y comportamentales.
- Flujos de nutrición por segmento, producto e intención de compra.
- Secuencias automatizadas de bienvenida, activación y conversión.
Unidad 5. Automatización del Customer Journey
- Mapeo del Customer Journey para su automatización.
- Triggers y condiciones: acciones, fechas, propiedades y comportamientos.
- Automatizaciones de onboarding, upselling y retención.
- Customer Journey multicanal: email, SMS, WhatsApp y notificaciones.
- Pruebas A/B en automatizaciones y optimización de flujos.
Unidad 6. Integraciones no-code y conexión de plataformas
- Make (Integromat) y Zapier: arquitectura y lógica de integración.
- Conexión de CRM con formularios, ecommerce y herramientas externas.
- Automatización de tareas entre plataformas: notificaciones, registros y actualizaciones.
- Webhooks y APIs sin programación.
- Casos prácticos de integración empresarial.
Unidad 7. Automatización comercial y Revenue Operations
- Automatización del proceso de ventas en el CRM.
- Asignación automática de leads y tareas al equipo comercial.
- Secuencias de prospección y seguimiento automatizado.
- Revenue Operations: alineación de marketing, ventas y atención al cliente.
- Forecasting y análisis de pipeline con datos automatizados.
Unidad 8. KPIs, dashboards y optimización de automatizaciones
- Métricas de Marketing Automation: tasa de conversión, CAC, LTV y ROI.
- Dashboards de rendimiento en HubSpot y ActiveCampaign.
- Auditoría y diagnóstico de automatizaciones existentes.
- Testing y mejora continua de flujos.
- Informes ejecutivos de marketing para dirección.
Unidad 9. RGPD y cumplimiento en marketing automatizado
- Bases legales para el tratamiento de datos en marketing.
- Gestión del consentimiento: opt-in, double opt-in y preferencias.
- Listas de supresión, derechos de los interesados y gestión de bajas.
- Configuración de cumplimiento en CRM y plataformas de email.
- Buenas prácticas de privacidad en automatizaciones multicanal.
Unidad 10. Proyecto final: sistema de automatización integrado
- Diseño del sistema completo de Marketing Automation para una empresa real.
- Configuración del CRM, pipelines y propiedades.
- Creación de flujos de nurturing, onboarding y retención.
- Integración con plataformas externas.
- Presentación y evaluación del proyecto integrador.
